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热度传导至半导体,和林微纳、捷佳伟创、芯源微等多股涨逾10%,半导体设备ETF(561980)上市以来首度涨停

9月30日,反弹的风吹到了半导体细分领域。盘面上,上游的设备、材料表现领先。具体来看,和林微纳捷佳伟创芯源微中芯国际天岳先进晶盛机电中微公司等多股涨幅均在10%以上,立昂微拓荆科技盛美上海等股涨逾9%。

热门ETF方面,聚焦上游设备、材料的半导体设备ETF(561980)今日迎来爆发。在上述成分股提振下,半导体设备ETF(561980)早盘封板涨停。

近期,SEMI发布《300mm晶圆厂2027年展望报告(300mm Fab Outlook Reporto 2027) 》指出:由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求,全球300mm晶圆厂设备投资预计将在2025年成长20%至1165亿美元,2026年将成长12%至1305亿美元,将在2027年创下历史新高。

其中,中国市场将保持每年300亿美元以上投资规模,在政府激励措施和芯片国产化政策的推动下,中国市场未来四年将保持每年300亿美元以上的投资规模,继续引领全球晶圆厂设备支出。

基于以上SEMI的报告,首创证券对未来的半导体设备市场保持乐观。该机构认为半导体设备市场增长动力:一是在人工智能的推动下,高算力芯片对先进制程的需求,拉动300nm晶圆厂设备支出。二是中国市场半导体产业链自主可控的需求,拉动成熟制程的晶圆厂建设,从而推动成熟制程的半导体设备需求。

资料显示,半导体设备ETF(561980)复制中证半导指数表现,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十权重覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份海光信息华海清科、拓荆科技、南大光电沪硅产业长川科技等股,合计权重约76%,指数集中度相对较高。

行业分布上,该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据,“半导体材料与设备”占比达72%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到市场重视和产业政策支持。场外或可通过联接基金(A:020464;C:020465)关注。

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