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北向资金连续三周净买入 大幅加仓化工股

证券时报记者 毛军

本周,北向资金净买入48.42亿元,连续第三周净买入。分市场看,北向资金加仓重点在大盘蓝筹股上,沪股通获得净买入58.96亿元,累计净买入1.03万亿元,创9个多月来新高;深股通则被净卖出逾10亿元。

从行业方面来看,申万食品饮料行业全周获得近39亿元净买入,位居榜首;有色金属、医药生物均获得超25亿元净买入,机械设备、基础化工、电力设备、农林牧渔等行业也获得超亿元净买入。通信、传媒、汽车三大行业则被净卖出超10亿元。

北向资金本周斥资近42亿元增持贵州茅台,加仓239万股,总持股创9个月来新高,持股市值也时隔8个月后再上1600亿元。

贵州茅台本周举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会,针对飞天茅台提价的影响,贵州茅台表示,今年一季度直销收入增长低于批发收入增长,主要是由于自2023年11月1日起,公司上调53度贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,上调幅度约为20%,此次价格上调导致一季度批发环节营收增加,对直销未产生影响。

洋河股份也获得北向资金超3亿元加仓,增持313万股,总持仓逾4951万股,创2021年4月以来新高。北向资金还增持舍得酒业225万股,仓位较4月底大幅提升43%。口子窖迎驾贡酒水井坊等本周均获得北向资金超千万元净买入。

据Wind数据统计,2024年一季度,20家上市白酒企业合计实现营业收入1508.66亿元,同比增长15%;净利润619.87亿元,同比增长16%。此外,有16家白酒企业拟现金分红,合计派发851亿元。

国信证券认为,新“国九条”更加关注投资者保护及股东回报,强化对上市公司现金分红监管,白酒板块作为长久期的优质资产,商业模式稳定、护城河深厚,具有稳定现金流、较高的派息比率,应当给予一定的估值溢价。

基础化工行业本周亦受到北向资金青睐,虽然买入金额不算突出,但增仓幅度遥遥领先。

本周大牛股七彩化学(维权)在上涨的过程中频频获得北向资金追高买入,全周合计净买入3673万元,增持273万股,总持仓由4月底的不到18万股,猛增至逾291万股,增仓幅度高达1529%。

北向资金持有东方材料的仓位也较4月底大增417%,美联新材仓位增加286%,晨光新材德冠新材确成股份百川股份的持仓也提升1倍以上。

如此大幅度增持基础化工类个股,或与今年来部分化工产品连续涨价有关。百川盈孚数据显示,TMA(偏苯三酸酐)价格在2月底还仅为1.53万/吨,3月小幅上涨后,4月开始飙升,本周市场成交价格突破3万元/吨,并仍有继续上涨的趋势。

此外,硫酸(98%浓度)价格今年以来上涨29.5%,石油苯(工业级)上涨20.9%,苯乙烯(一级品)上涨13.8%。

基础化工上市公司的业绩也明显改善。统计数据显示,2024年一季度,化工类上市公司业绩同比增长超100%的公司达89家,远远超过2023年一季度的41家。

国盛证券表示,2024年化工新材料国产化崛起,细分周期景气到来。TMA、维生素景气有望继续向上;化纤板块中涤纶长丝、氨纶在旺季景气有望加速上行;氟化工板块制冷剂、萤石有望迎来长达数年的景气周期。

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