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港股独立上攻,商汤涨逾17%强势领涨,港股互联网ETF(513770)飙涨近3%,摘得全市场ETF涨幅前列!

今日港股独立于A股发起反攻,三大指数齐升,科网方向带头冲锋,板块个股大面积飘红,受大模型进展激励,商汤全天领涨,收盘强势上涨17.39%,互联网龙头集体收涨,美团涨超4%,快手、腾讯控股涨近3%,小米集团涨超1%。

重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)全天高开高走,临近午盘再上台阶,场内价格收涨2.77%,一举摘得全市场ETF涨幅前列!

复盘市场表现,互联网板块领衔港股大反攻,或与多重利好驱动有关。

1、 美联储“放鸽”,港股历来显著受益于降息周期

7月2日美联储主席鲍威尔在公开活动中表示,美国劳动力市场仍然强劲,但在抑制通胀方面已经取得了相当大的进展,通胀回落之路又回到了正轨。

尽管鲍威尔拒绝就9月是否降息置评,但市场分析人士指出,鲍威尔讲话偏向“鸽派”,美联储更加有可能在今年晚些时候降息。

港股作为离岸市场,通常对美债利率变化的反应更为敏感,中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现,在美联储降息周期中,港股通常跑赢A股,胜率和收益均相对较高。

2、 商汤“日日新5.5”大模型即将发布,关注AI产业机遇

世界人工智能大会将于本周(7月4日~6日)开幕,届时商汤将发布“日日新5.5”版本,升级“云、端、边”大模型产品矩阵,加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。

此前快手视频生成大模型“可灵”、腾讯控股大模型“腾讯元宝”亦官宣升级,伴随OpenAI停止国内API流量,国内AI产业趋势向好。分析人士指出,虽然AI目前尚未对互联网上市公司业绩产生显著影响,但经营层已在应用或研发,AI产业发展必将带来机遇,关注AI应用落地及爆款出现。

3、 港股基本面逻辑回归,腾讯、美团豪掷数百亿回购

行至年中,伴随着前期阶段行情演绎,港股做空比例有所下降,后续港股互联网的行情有望逐步回归基本面逻辑,或更多受到盈利及股东回报策略驱动。

互联网板块公司一季报利润增速亮眼,伴随着短视频进入加速货币化和盈利期,游戏端、消费端利好信号持续释放,互联网板块业绩复苏趋势或更具确定性,头部互联网公司利润端有望持续兑现,细分赛道龙头利润率进入上行通道。

此外互联网龙头领衔港股回购潮持续,截至7月2日,腾讯控股年内回购额已超500亿港元,高居港股榜首;美团年内回购金额亦超144亿港元,用真金白银提高股东回报。股价高弹性+业绩超预期+股东高回报,港股互联网板块配置价值凸显。

布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 

数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。

风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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